Fakturaunderlag hittar du under Fakturor > Underlag.
Fakturaunderlagen listas utifrån de kunder som har ofakturerade bokningar eller journalanteckningar, beroende på vad du har valt för inställningar för fakturering.
I underlaget kan du göra justeringar innan den slutgiltiga fakturan registreras och skickas.
Filtrera fakturaunderlag
I rutan högst upp på sidan Fakturor > Underlag kan du filtrera listan med fakturaunderlag.
Du kan filtrera på följande:
- Sök (fritext).
- Behandlare (namn).
- Källa till underlag (Journal eller Bokning).
- Datumspann (start – slut).
Sökning i fritextfältet kan göras på klientens namn, företagsnamn, OCR-nummer, mottagarens adress, mottagarens stad, mottagarens postnummer samt PEPPOL-ID (om du använder e-fakturering).
Sökning sker bland samtliga av dina fakturor och sökträffar uppdateras automatiskt, allteftersom du skriver. Har du fler sökträffar än antalet fakturor du laddat in så visas Ladda in fler under sökträffarna.
Justera fakturaunderlag
Du kan göra en mängd justeringar i fakturaunderlaget, till exempel:
- Ta bort rader.
- Lägga till rader.
- Ändra pris och moms.
- Ändra mottagare.
- Ändra datum.
Observera att du bara kan göra justeringar i fakturaunderlaget, inte i den registrerade fakturan.
Skapa faktura från fakturaunderlag
För att skapa en faktura utifrån ett underlag, gör följande:
- I listan under Fakturor > Underlag, klicka på namnet på den mottagare du vill fakturera.
- Gör eventuella justeringar.
- Klicka på knappen Registrera längst ner till vänster i underlaget.
Nu finns den registrerade fakturan under Fakturor > Fakturor.