Funktionen kräver modulen Fakturering.
I Kaddio kan du välja om fakturaunderlag ska skapas automatiskt utifrån bokningar eller journalanteckningar.
Skapa fakturaunderlag från bokningar
För att fakturera från bokningar, gör följande:
Gå till Inställningar för Fakturering > Allmänt.
Under rubriken Fakturera från (förval), välj Bokning.
Klicka på Spara.
Säkerställ också att det finns prisinformation på de behandlingsformer du erbjuder:
Gå till Inställningar för Tidsbokning > Behandlingsformer.
Vid behov, klicka på Ändra för relevant behandlingsform och fyll i följande rader:
Pris inkl. moms.
Momssats.
Klicka på Spara.
Gå igenom pris och momssats på samma sätt för samtliga behandlingsformer.
Nu kommer bokningar att generera fakturaunderlag. Du hittar fakturaunderlagen under Fakturor > Underlag.
Externa betalningar
Observera att fakturaunderlag inte skapas om du markerar bokningen som betald på annat sätt (kontant, Swish, bankkort, med mera) eller tar betalt i samband med bokning.
Skapa fakturaunderlag från journalanteckningar
För att fakturera från journalanteckningar, gör följande:
Gå till Inställningar för Fakturering > Allmänt.
Under rubriken Fakturera från (förval), välj Journal.
Klicka på Spara.
Säkerställ också att det finns prisinformation på de kontakttyper (typer av journalanteckningar) du erbjuder:
Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper.
Vid behov, klicka på rutan Sätt pris för relevant kontakttyp och fyll i följande rader:
Pris inkl. moms.
Momssats.
Klicka på Spara.
Gå igenom pris och momssats på samma sätt för samtliga kontakttyper.
Nu kommer journalanteckningar att generera fakturaunderlag. Du hittar fakturaunderlagen under Fakturor > Underlag.
Dölj fakturaunderlag från vissa kontakttyper
Om du vill att en viss kontakttyp inte ska generera fakturaunderlag, gör följande:
Gå till Inställningar för Journal > Kontakttyper och leta upp relevant kontakttyp.
Klicka på rutan Fakturering och välj Ignorera.
Nu kommer det inte att genereras fakturaunderlag för journalanteckningar gjorda utifrån denna kontakttyp.
Mer information